13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$118.5億
US$118.5億
1394 檔
12.4%
Q4 2024 季度申報顯示，OneDigital Investment Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$118.5億，涵蓋 1394 個不同之權益投資部位。
OneDigital Investment Advisors LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 23 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IUSB, SCHG）占據了總市值的 12.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1394 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.05% | +2.30% | +0.16% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.04% | -0.13% | -9.65% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.66% | +0.09% | +280.83% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.16% | -0.87% | -2.84% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.16% | +0.12% | -0.60% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.28% | -0.96% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.01% | -5.22% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | +2.54% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.32% | +11.66% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.03% | -0.20% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.47% | -0.17% | +13.45% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +23.95% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.74% | -7.08% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.31% | +0.06% | +4.04% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | +8.43% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.12% | -4.09% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.22% | +0.06% | -7.96% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | +12.62% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +156.59% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.02% | — | +0.14% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -1.58% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.54% | -0.86% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | +15.72% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +3.71% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.03% | -9.48% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +4.17% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | +0.20% | |
| 28 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +139.22% | |
| 29 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -9.82% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +5.07% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | -1.28% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.16% | +0.72% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +1.25% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | -15.22% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.58% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.05% | -12.51% | |
| 37 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +28.35% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +9.26% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.10% | -7.62% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +141.61% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +196.41% | |
| 42 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.31% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.17% | +71.59% | |
| 44 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +0.95% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -9.15% | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +177.21% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -7.95% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.15% | +10.59% | |
| 50 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +1.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneDigital Investment Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$118.5億，共申報了 1394 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，OneDigital Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (6.0%)、IUSB (4.0%)、SCHG (2.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGLB
市值: US$1031.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIGB
前期市值: US$1960.4萬
在 Q4 2024 季度中，OneDigital Investment Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGLB。 本季清倉部位包含 GIGB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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