13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
181 檔
44.9%
截至 Q3 2025 季度末，OneAscent Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 181 檔。
在 Q3 2025，OneAscent Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 19 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 43 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，OneAscent Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 OACP, OALC, OAIM）貢獻了組合市值的 44.9%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.87% | -1.69% | +0.55% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 12.50% | -0.15% | +9.08% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 12.11% | +1.05% | -21.20% | |
| 4 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.34% | +16.59% | |
| 5 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 3.55% | -0.17% | +340.24% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.64% | -0.37% | -29.34% | |
| 7 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.36% | +5.55% | |
| 8 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.36% | -2.31% | EXIT | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.65% | +0.29% | -40.77% | |
| 10 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | — | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.47% | -0.99% | EXIT | |
| 12 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.45% | +1.20% | — | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | -6.27% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.25% | -0.14% | -0.10% | |
| 15 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 16 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.37% | -4.12% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.94% | +0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.04% | +32.11% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +6.56% | |
| 20 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -2.27% | |
| 21 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.76% | +0.11% | -4.03% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +3.21% | |
| 23 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | -7.90% | |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -5.89% | |
| 25 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.11% | +12.18% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +1.69% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.08% | -2.01% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +12.14% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -2.27% | |
| 30 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.45% | -0.18% | +0.96% | |
| 31 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.16% | +101.17% | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.39% | -0.01% | -0.32% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.12% | +6.29% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +1.19% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.12% | +0.82% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -1.95% | |
| 37 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -1.01% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -8.48% | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -26.74% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.18% | |
| 41 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.13% | -1.76% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.63% | |
| 44 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -5.52% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -2.03% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.05% | -21.32% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.17% | -3.83% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.01% | -0.68% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.09% | +0.37% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -7.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OACP (17.9%)、OALC (12.5%)、OAIM (12.1%)。其中最大持股部位 OACP 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HYBL
市值: US$436.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WMT
前期市值: US$63.8萬
在 Q3 2025 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 24 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HYBL。 本季清倉部位包含 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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