13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844707
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
178 檔
45.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，OneAscent Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 178 檔。
OneAscent Wealth Management LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 38 檔股票的新建倉與 8 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，OneAscent Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 OACP, OALC, OAIM 等）合計佔整體申報市值的 45.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 20.92% | -1.69% | +3.76% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 11.51% | -0.15% | -2.36% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 10.82% | +1.05% | +0.40% | |
| 4 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 8.63% | +0.34% | +81.01% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.57% | -0.37% | +0.22% | |
| 6 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.86% | -2.31% | EXIT | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 8 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.03% | -0.14% | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +116.48% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +0.69% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | — | |
| 13 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.05% | +1.36% | |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.08% | -7.74% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +12.32% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.37% | +114.50% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 22 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 23 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.39% | -0.17% | +49.23% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.19% | +5.38% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.12% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | -14.67% | |
| 29 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.57% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.33% | — | -11.80% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | +21.78% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +3.72% | |
| 34 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.11% | — | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | -11.53% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +10.25% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +13.05% | |
| 39 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 41 | PFRL | Pgim Floating Rate Income Et | ETF-其他 | 0.28% | — | +264.65% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +899.02% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.07% | NEW | |
| 45 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +7.53% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.17% | +0.52% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.06% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | — | +12.16% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OACP (20.9%)、OALC (11.5%)、OAIM (10.8%)。其中最大持股部位 OACP 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USB
市值: US$279.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BCD
前期市值: US$50.4萬
在 Q3 2024 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 38 個部位、加碼 8 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 USB。 本季清倉部位包含 BCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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