13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844707
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
97 檔
40.7%
截至 Q2 2024 季度末，OneAscent Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 97 檔。
在 Q2 2024 期間，OneAscent Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OACP, OALC, OAIM）占據了總市值的 40.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 26.57% | -1.69% | -4.84% | |
| 2 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 15.41% | -0.15% | -5.03% | |
| 3 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 13.83% | +1.05% | -13.89% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 8.65% | -0.37% | +9.61% | |
| 5 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.34% | -4.66% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.08% | — | +3804.47% | |
| 7 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.19% | -2.31% | EXIT | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | -19.47% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.08% | -5.22% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.05% | -6.53% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | -28.41% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -32.72% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.19% | +890.06% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.02% | -7.89% | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.43% | — | -2.13% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.06% | -2.20% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -81.20% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -3.06% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | -1.50% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -26.29% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | -13.02% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -3.85% | |
| 23 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.35% | +0.04% | +29.08% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | — | -79.02% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -3.33% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.17% | -6.35% | |
| 27 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +10.57% | |
| 28 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 0.32% | -0.17% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | -1.94% | |
| 30 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.02% | +28.43% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | — | +11.03% | |
| 32 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.96% | |
| 33 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.28% | — | +2.84% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | -13.20% | |
| 35 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.27% | — | +34.08% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.07% | NEW | |
| 37 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 38 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.37% | — | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.01% | +2.68% | |
| 40 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.01% | +30.90% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.09% | -6.51% | |
| 44 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 0.23% | — | +44.25% | |
| 45 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +0.47% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | -1.51% | |
| 49 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +0.40% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -15.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OneAscent Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OACP (26.6%)、OALC (15.4%)、OAIM (13.8%)。其中最大持股部位 OACP 佔據整體投資組合約 26.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，OneAscent Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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