13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
281 檔
18.3%
One Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.1億，分散於 281 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
One Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, AAPL, VTEB）累計市值佔比達 18.3%，是驅動 One Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 281 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.75% | +2.48% | -7.97% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.87% | +0.11% | -4.61% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.02% | +1.40% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.74% | -1.15% | +10.46% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +0.27% | -0.10% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.29% | +1.06% | -3.18% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.14% | -6.82% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.98% | +0.10% | -2.13% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.12% | +3.30% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.27% | -0.29% | -17.37% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.21% | -1.10% | -16.29% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.13% | +20.32% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | -0.74% | +39.87% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.97% | +0.04% | -7.31% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | -4.73% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.74% | +0.20% | -0.69% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -53.46% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.09% | -11.98% | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | -6.38% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | -2.91% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | -26.40% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.07% | +107.34% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -0.22% | |
| 24 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.94% | — | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.02% | -0.59% | +2.55% | |
| 26 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | -14.49% | |
| 27 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | -6.68% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +12.21% | |
| 29 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | -0.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +11.04% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.06% | -6.94% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.05% | +93.78% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.38% | +3.81% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.02% | -4.57% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -7.21% | |
| 37 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -7.89% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -2.20% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.01% | -10.02% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +13.95% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.04% | -2.08% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.19% | +7.73% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +1.66% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +886.07% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +0.52% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.02% | +4.37% | |
| 48 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原物料 | 0.42% | -0.01% | -7.26% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.39% | — | -32.51% | |
| 50 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，One Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 281 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.8%)、AAPL (5.9%)、VTEB (4.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTEB
市值: US$2726.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPST
前期市值: US$824.3萬
在 Q1 2025 季度中，One Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 13 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEB。 本季清倉部位包含 UPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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