13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001725297
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
250 檔
19.9%
Q4 2024 季度申報顯示，One Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.1億，涵蓋 250 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 One Wealth Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, AAPL, VTEB）占據了總市值的 19.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$499.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GIGB
前期市值: US$144.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.78% | +2.48% | +0.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.90% | +0.11% | -5.78% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.02% | +16.39% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.58% | +0.27% | +0.97% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.51% | -1.15% | +2.58% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.35% | +0.14% | +8.98% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +52.00% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.31% | +1.06% | -18.63% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.18% | +0.10% | +2.85% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.76% | -0.29% | +44.83% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.12% | +114.02% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | -1.10% | +6.03% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.24% | +0.04% | -0.50% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.19% | -0.01% | +7.30% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.97% | +0.20% | -0.10% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.13% | +2.78% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +6.51% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +7.52% | |
| 19 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 1.53% | +0.01% | -4.83% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.74% | +3.51% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +0.16% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +10.02% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.06% | +0.32% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | -0.59% | +6.67% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.04% | EXIT | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -9.47% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -0.42% | |
| 28 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | +7.24% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | -0.23% | |
| 30 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -7.67% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -4.17% | |
| 33 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -21.47% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.38% | -1.51% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.01% | +2.10% | |
| 36 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -0.00% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.04% | +2.08% | |
| 38 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.55% | — | +8.87% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -3.34% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.07% | +2.01% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.19% | -0.25% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 43 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原物料 | 0.45% | -0.01% | -6.77% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.81% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -3.31% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +148.99% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +301.69% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.39% | -0.02% | -4.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +2.91% | |
| 50 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.37% | +0.25% | +75.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，One Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 250 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.8%)、AAPL (6.9%)、VTEB (4.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，One Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 GIGB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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