13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
248 檔
17.9%
Q1 2024 季度申報顯示，One Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.1億，涵蓋 248 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，One Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, AAPL, IUSB）占據了總市值的 17.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 248 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.98% | +2.48% | -18.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.54% | +0.11% | +14.01% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.80% | +1.06% | +67.79% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.48% | -1.15% | +0.84% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.02% | -1.05% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.14% | -3.79% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.73% | +0.04% | -23.55% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.12% | +10.66% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.48% | +0.10% | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.27% | +114.05% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.14% | -0.01% | -8.33% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.05% | -0.29% | +38.09% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.02% | +0.20% | +5.27% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | -14.39% | |
| 15 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 1.99% | +0.01% | -0.64% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.78% | -1.10% | -23.78% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.13% | -32.20% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +8.25% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.74% | +1960.99% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -7.82% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | -8.68% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | +75.17% | |
| 23 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | +15.02% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.04% | EXIT | |
| 25 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | -9.60% | |
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | -1.45% | |
| 27 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +4.47% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.51% | |
| 29 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | +5.59% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.05% | +9.43% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -6.26% | |
| 32 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.01% | +12.84% | |
| 34 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原物料 | 0.67% | -0.01% | -5.63% | |
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.59% | — | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.38% | +9.07% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -36.54% | |
| 38 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.21% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | +30.62% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.85% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | -0.02% | -2.90% | |
| 42 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +56.70% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +11.59% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.19% | +7.88% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.85% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.07% | -55.92% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +31.32% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.06% | +0.13% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -0.38% | |
| 50 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，One Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 248 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (11.0%)、AAPL (6.5%)、IUSB (3.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，One Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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