13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
46 檔
34.7%
ONE Advisory Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 46 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 ONE Advisory Partners, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 23 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, IVW）累計市值佔比達 34.7%，是驅動 ONE Advisory Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.71% | +6.38% | -13.21% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 16.46% | -0.23% | +23.12% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.43% | +0.17% | -8.70% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.82% | -2.72% | +0.26% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.58% | +0.09% | -0.55% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.41% | -2.46% | +174.39% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.96% | -8.11% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.30% | -2.66% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.29% | +0.12% | +0.99% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -1.36% | -0.86% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.94% | -0.09% | -0.56% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.56% | +0.01% | +12.34% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.13% | -0.14% | EXIT | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.88% | -0.53% | +2.63% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.76% | -0.50% | +9.05% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -0.97% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.97% | -17.37% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -1.01% | |
| 19 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -0.36% | |
| 20 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.41% | |
| 21 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.36% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -1.17% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.32% | +3.10% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.62% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.25% | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | EXIT | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | +0.01% | -0.03% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 30 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | — | +0.37% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +8.70% | |
| 32 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.38% | |
| 33 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -1.04% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -8.78% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | +39.02% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +3.25% | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.08% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.11% | -0.36% | -10.40% | |
| 42 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.87% | |
| 43 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -15.66% | |
| 44 | HEZU | Ishares Currency Hedged Msci | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ONE Advisory Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，ONE Advisory Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.7%)、IUSB (16.5%)、IVW (7.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$29.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$318.7萬
在 Q3 2024 季度中，ONE Advisory Partners, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 15 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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