13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001696136
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
79 檔
39.4%
在 Q4 2024 申報期間，Omnia Family Wealth, LLC（CIK: 0001696136）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 79 個公開申報部位。
Omnia Family Wealth, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, GLD, SGOV）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 Omnia Family Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 38.21% | -1.38% | +17.91% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.70% | -2.16% | +1.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.35% | +2.37% | -0.36% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.29% | +9.29% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.42% | -0.83% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.83% | -0.08% | +2.04% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.80% | -0.97% | — | |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.56% | — | +0.07% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.40% | — | +7.06% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.08% | +2.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.05% | +0.69% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.20% | +3.81% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.70% | — | -7.09% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.06% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | — | +4.30% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.01% | +3.49% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.07% | +2.28% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.05% | +2.82% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.07% | +0.51% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.07% | +2.45% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.06% | -0.08% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.15% | +0.10% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +3.01% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | +4.41% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +5.57% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.11% | +0.11% | |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | -0.27% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.17% | +1.87% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.52% | -2.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | +1.74% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +2.03% | |
| 34 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.27% | — | +0.23% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | +11.25% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.05% | +2.14% | |
| 37 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.23% | -0.03% | +1.33% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.03% | -0.65% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | -5.29% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.03% | +1.72% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.04% | -3.02% | |
| 43 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.02% | +0.20% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.03% | -3.43% | |
| 45 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.02% | +16.10% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | +2.82% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | +2.51% | |
| 49 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -6.14% | |
| 50 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Omnia Family Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Omnia Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (38.2%)、GLD (6.7%)、SGOV (6.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 38.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ACN
市值: US$24.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBI
前期市值: US$865.5萬
在 Q4 2024 季度中，Omnia Family Wealth, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 24 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ACN。 本季清倉部位包含 XBI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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