13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001962695
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
347 檔
24.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Olistico Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 347 檔。
數據顯示 Olistico Wealth, LLC 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 26 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTI, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 24.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 347 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.23% | -4.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.12% | -0.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.02% | -0.08% | -6.85% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.60% | +0.97% | -0.67% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.15% | -1.62% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.61% | +0.13% | +11.32% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.14% | -0.01% | +0.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.02% | -0.41% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.42% | +0.11% | +8.04% | |
| 10 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.35% | -0.46% | -9.92% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.82% | +0.15% | +6.03% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.25% | +12.53% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | — | -3.35% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | -2.42% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.56% | -0.07% | +4.74% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.41% | +0.01% | -0.00% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.34% | +0.18% | +14.16% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.10% | +6.83% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -2.07% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.17% | +2.04% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.13% | +19.25% | |
| 22 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +1.24% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.17% | +0.07% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.04% | |
| 25 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.24% | — | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.18% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.07% | -3.41% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -13.66% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.11% | -52.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.07% | +0.48% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.09% | +0.16% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +2.46% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | — | -2.24% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.06% | -2.12% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | +8.69% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.61% | -0.08% | +18.77% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -8.10% | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | +6.44% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.79% | EXIT | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.15% | +0.08% | |
| 45 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 46 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.18% | |
| 47 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -0.00% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +0.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olistico Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 347 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.3%)、VTI (8.1%)、AAPL (8.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$1654.8萬
在 Q1 2025 季度中，Olistico Wealth, LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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