13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001962695
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
310 檔
27.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Olistico Wealth, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 310 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Olistico Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, AAPL, VTI）占據了總市值的 27.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.23% | +6.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.14% | -0.08% | +1.75% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.78% | +0.12% | +8.35% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.92% | +0.97% | +2.93% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.15% | -0.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.39% | -0.01% | +0.06% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.02% | +0.64% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.02% | +0.13% | +9.43% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.43% | -0.46% | +1.76% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.29% | +0.11% | +8.70% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +4.88% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | — | +4.20% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.25% | +3.61% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.07% | +6.45% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.51% | +0.15% | -7.88% | |
| 16 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +0.04% | |
| 17 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.38% | -0.11% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.10% | -4.77% | |
| 19 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.24% | — | |
| 20 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.11% | +0.18% | +16.75% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.13% | +9.06% | |
| 23 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.17% | -0.17% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.07% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.14% | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -3.63% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.07% | +0.04% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.17% | +0.02% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.07% | -1.68% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +1.65% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.06% | +0.01% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.09% | +15.29% | |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | +0.22% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.40% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.03% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.05% | +0.02% | |
| 38 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +13.68% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.79% | EXIT | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.01% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 45 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.14% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.08% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -0.16% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | -1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olistico Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 310 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.6%)、AAPL (9.1%)、VTI (7.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$8.0萬
在 Q4 2024 季度中，Olistico Wealth, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 28 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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