13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001962695
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
311 檔
25.0%
在 Q3 2024 申報期間，Olistico Wealth, LLC（CIK: 0001962695）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 311 個公開申報部位。
在 Q3 2024，Olistico Wealth, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 22 檔、減碼 23 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Olistico Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AAPL, VTI 等）合計佔整體申報市值的 25.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 311 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.88% | +0.23% | -3.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.78% | -0.08% | -4.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.12% | +4.61% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.70% | +0.97% | +3.86% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.15% | -2.63% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.02% | +7.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.02% | -0.01% | -10.42% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.00% | +0.13% | +16.98% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.28% | -0.46% | +4.97% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.07% | +0.11% | +35.68% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.98% | +0.15% | -5.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.25% | -8.75% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | — | -7.69% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | +14.65% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.07% | +8.77% | |
| 16 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.49% | -0.11% | -4.27% | |
| 17 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +0.01% | |
| 18 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.24% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.10% | +839.88% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -9.86% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.09% | +0.18% | +8.76% | |
| 22 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -7.77% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.17% | -8.65% | |
| 24 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -1.70% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.04% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.84% | — | -13.64% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.17% | +9.74% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.13% | -7.05% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.07% | -3.54% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.07% | -12.44% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.06% | -5.19% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +0.49% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | +5.94% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +6.33% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.79% | EXIT | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -0.85% | |
| 39 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | +0.13% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | +0.28% | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -4.26% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | +0.59% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +45.25% | |
| 46 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.29% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +0.12% | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | -17.54% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.15% | -20.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olistico Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 311 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (8.9%)、AAPL (8.8%)、VTI (7.4%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$8.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$1467.8萬
在 Q3 2024 季度中，Olistico Wealth, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。