13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
72 檔
40.6%
截至 Q2 2024 季度末，Oldfather Financial Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 72 檔。
在 Q2 2024 期間，Oldfather Financial Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, MDY, IWM）占據了總市值的 40.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.52% | — | -0.22% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 11.42% | -0.28% | +0.24% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.01% | -0.30% | +0.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.87% | -0.16% | -0.66% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.15% | -0.26% | -0.95% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.06% | +1.58% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.15% | -0.06% | +0.45% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | -0.10% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.77% | — | -0.76% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.77% | +0.28% | -1.86% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.57% | — | -0.05% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.47% | +0.13% | +2.63% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.24% | -0.02% | +1.13% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.14% | — | +0.99% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.57% | +0.12% | +0.00% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.47% | — | +1.57% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | — | +0.06% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.12% | — | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.10% | |
| 20 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.72% | -0.10% | +0.01% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.07% | -6.19% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.49% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.20% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.54% | |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.05% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.06% | +0.62% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | +4.97% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +1.08% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.32% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | +1.35% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.66% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | — | — | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | +0.09% | +29.71% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +0.12% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.10% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.59% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.18% | — | +2.64% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | +1.75% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +0.40% | |
| 47 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -14.84% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.20% | +15.25% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +0.11% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | -7.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oldfather Financial Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Oldfather Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (25.5%)、MDY (11.4%)、IWM (9.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Oldfather Financial Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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