13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002041262
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
112 檔
19.7%
在 Q2 2026 申報期間，Old North State Wealth Management, LLC（CIK: 0002041262）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 112 個公開申報部位。
Old North State Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 64 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AAPL, GLW）累計市值佔比達 19.7%，是驅動 Old North State Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.60% | -0.28% | -1.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.36% | +1.29% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.66% | -1.44% | -17.46% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.49% | -0.41% | +11.26% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.49% | +0.43% | +3.26% | |
| 6 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | -0.57% | +3.18% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.08% | +0.09% | -10.31% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.94% | -0.28% | -2.68% | |
| 9 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 2.92% | -0.27% | +5.49% | |
| 10 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 2.67% | +0.20% | -0.73% | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.55% | -0.06% | +0.35% | |
| 12 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.31% | +0.42% | +12.24% | |
| 13 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 2.28% | -0.02% | +0.51% | |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.16% | +1.15% | +11.85% | |
| 15 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.12% | -0.33% | -1.12% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.19% | +2.74% | |
| 17 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 1.87% | -0.14% | +9.39% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.84% | -0.05% | -6.30% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.84% | -0.27% | +4.82% | |
| 20 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 1.76% | -0.24% | +20.62% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.44% | +13.48% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.19% | +10.39% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.71% | +0.84% | +1.76% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.05% | +73.83% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.65% | -0.16% | +3.02% | |
| 26 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.63% | -0.10% | -1.17% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.17% | -2.70% | |
| 28 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.05% | +9.18% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.58% | +2.43% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.19% | -5.16% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.27% | +4.31% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.15% | -0.08% | +0.64% | |
| 33 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.01% | -0.60% | |
| 34 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.97% | +0.02% | +32.59% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.11% | +0.55% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.04% | +1.28% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.02% | -6.76% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -3.99% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.05% | -16.05% | |
| 40 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -1.59% | |
| 41 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.05% | +20.26% | |
| 42 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | +2.82% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.03% | +10.27% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +2.88% | |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.01% | +33.63% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.02% | +2.08% | |
| 48 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.04% | +23.24% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.01% | -4.45% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.07% | +1.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Old North State Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Old North State Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.6%)、AAPL (4.0%)、GLW (3.7%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGBL
市值: US$72.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTRA
前期市值: US$91.6萬
在 Q2 2026 季度中，Old North State Wealth Management, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 64 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGBL。 本季清倉部位包含 CTRA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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