13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
214 檔
22.7%
Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.6億，分散於 214 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Octavia Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, FBND, SPYG）累計市值佔比達 22.7%，是驅動 Octavia Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.57% | +0.06% | +6.02% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.30% | +2.24% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.47% | +1.39% | +4.87% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.07% | -0.13% | +2.26% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.81% | +0.51% | +6.56% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.17% | +3.95% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.09% | +4.34% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.00% | — | +3.57% | |
| 9 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 2.84% | +0.19% | +1.99% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.75% | +0.22% | +4.30% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.15% | +905.02% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | -0.02% | +6.62% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.21% | -0.10% | +24.58% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.03% | — | +4.09% | |
| 15 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 2.02% | — | +4.40% | |
| 16 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | +4.53% | |
| 17 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.98% | — | +6.03% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.15% | +25.90% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +7.37% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.02% | +8.99% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.37% | +51.28% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +1.57% | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | — | +0.54% | |
| 24 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +2.34% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.10% | +6.56% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.14% | +29.47% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.11% | +30.29% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +0.16% | |
| 29 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.64% | — | +2.27% | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.11% | +13.16% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.02% | +6.41% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.07% | +2.31% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.13% | +3.77% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.04% | +16.95% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.01% | +11.62% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.09% | +7.21% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +1.01% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | +4.44% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | +7.10% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.08% | +4.43% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +11.68% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -0.13% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | +16.93% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -7.07% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +3.26% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.79% | -5.18% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.07% | +78.36% | |
| 48 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.29% | |
| 49 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.23% | -0.01% | +23.08% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +3.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Octavia Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (9.6%)、FBND (7.9%)、SPYG (7.5%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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