Ocean Park Asset Management, LLC 在 Q4 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q4 2025 季度中，Ocean Park Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 14 個部位。其中最大新建倉標的為 JAAA。本季清倉部位包含 FALN。

本頁展示的 Q4 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Ocean Park Asset Management, LLC — Q4 2025 13F 持股

Name: Ocean Park Asset Management, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001538052

申報總市值

US$20.8億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q4 2025CIK: 0001538052Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$20.8億

申報部位數

85 檔

前5大集中度

49.1%

前季調倉動作

+8新+10加-18減-14清

Q4 2025 13F 申報分析：Ocean Park Asset Management, LLC 持倉規模與調倉策略

Ocean Park Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$20.8億，分散於 85 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。

從 Q4 2025 申報觀察，Ocean Park Asset Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 18 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。

在資產配置集中度方面，Ocean Park Asset Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 USHY, HYG, JNK 等）合計佔整體申報市值的 49.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	13.46%	-0.32%	-0.61%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	12.62%	-4.70%	-1.41%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	8.70%	-2.37%	-8.81%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.80%	-0.73%	+0.60%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.24%	-2.58%	-20.21%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	4.35%	+1.52%	+4.38%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.74%	-3.91%	-37.67%
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	3.37%	+0.73%	NEW
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.81%	+3.22%	NEW
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.44%	+4.19%	NEW
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.27%	-0.94%	EXIT
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.17%	—	+28.06%
13	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.16%	-0.45%	—
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.03%	-1.26%	EXIT
15	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	2.00%	-0.38%	—
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	-0.78%	+1.89%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.78%	+0.08%	NEW
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.33%	+3.18%	+548.79%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.26%	—	+9.68%
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	+0.84%	NEW
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.09%	—	-6.47%
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.89%	-0.18%	—
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.89%	-0.18%	—
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.84%	-1.59%	—
25	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.81%	—	-38.77%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.01%	-0.24%
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.62%	-0.11%	—
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.59%	—	-7.24%
29	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.58%	-0.11%	—
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.54%	-2.30%	EXIT
31	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.50%	—	+51.92%
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.49%	+0.03%	NEW
34	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
35	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
36	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.45%	—	-9.62%
37	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.43%	+0.04%	—
38	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.36%	—	—
39	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.35%	—	—
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.33%	+0.43%	NEW
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.33%	-0.06%	-63.26%
43	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.32%	—	—
44	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.30%	-0.06%	—
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.29%	—	—
46	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.26%	-0.05%	—
47	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.23%	—	—
48	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.21%	-0.04%	—
49	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.20%	—	—
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.18%	—	-80.04%

1–50 of 85

本季持股變動

Ocean Park Asset Management, LLC 於截至 Q4 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+1.8%	+150.42%	加碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1.4%	-0.61%	減碼
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.3%	-1.41%	減碼
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.2%	+548.79%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+0.60%	加碼
6	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+1%	+23.59%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.8%	+45.39%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.7%	+28.06%	加碼
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.7%	+4.38%	加碼
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+717.67%	加碼
11	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	-8.81%	減碼
12	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+9.68%	加碼
13	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	+0.2%	+51.92%	加碼
14	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	-0.1%	-52.08%	減碼
15	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	-41.65%	減碼
16	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	-0.1%	-82.70%	減碼
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-22.60%	減碼
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-78.35%	減碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-18.54%	減碼
20	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.3%	-38.77%	減碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-59.06%	減碼
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.5%	-63.26%	減碼
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-84.45%	減碼
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-20.21%	減碼
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-80.04%	減碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-61.44%	減碼
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-1.5%	-37.67%	減碼
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-2%	-95.78%	減碼
29	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清倉
30	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
32	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
33	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
35	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清倉
36	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清倉
37	HYGV	Flexshares High Yield Value	—	EXIT	清倉
38	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
39	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
40	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建倉
41	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
42	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清倉
46	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
48	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
49	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建倉
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	EXIT	清倉

Ocean Park Asset Management, LLC Q4 2025 常見問題解答 (FAQ)

Ocean Park Asset Management, LLC 在 Q4 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ocean Park Asset Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.8億，共申報了 85 個公開持股部位。

Ocean Park Asset Management, LLC 在 Q4 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q4 2025 季度，Ocean Park Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USHY (13.5%)、HYG (12.6%)、JNK (8.7%)。其中最大持股部位 USHY 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。

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