13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001770994
申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
282 檔
18.2%
在 Q1 2026 申報期間，Occidental Asset Management, LLC（CIK: 0001770994）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.1億，共持有 282 個公開申報部位。
Occidental Asset Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 30 檔股票的新建倉與 95 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, AAPL, SPIB）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Occidental Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.71% | -0.11% | +2.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.43% | -0.16% | +1.41% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.49% | +5.98% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.25% | -0.61% | -3.15% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.48% | +6.58% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.55% | +4.80% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.52% | -0.57% | — | |
| 8 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 2.32% | -0.34% | +5.45% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.33% | +6.61% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.06% | +0.16% | +6.72% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.87% | -0.29% | +6.16% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.80% | -0.06% | -15.98% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.18% | +0.97% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | +2.42% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.59% | -0.21% | +18.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.23% | -0.81% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.47% | -0.17% | +16.59% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.38% | -0.18% | +21.98% | |
| 19 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.32% | -0.16% | +23.12% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.07% | +45.09% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -9.96% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | -0.04% | +1.21% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.25% | +3.32% | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +11.38% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.03% | +1.31% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.87% | +0.07% | +1.89% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.23% | -21.67% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | +0.18% | -20.35% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.77% | +0.90% | +4.58% | |
| 30 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.76% | -0.16% | +2.96% | |
| 31 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.05% | +2.94% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.03% | -6.87% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +13.08% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.05% | +2.64% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.10% | -23.43% | |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.72% | -0.10% | -23.77% | |
| 37 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.16% | +1.49% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.07% | +4.98% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | +4.61% | |
| 40 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | -23.25% | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.69% | -0.24% | -23.27% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +5.26% | |
| 43 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +28.84% | |
| 44 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 0.69% | +0.04% | +3.33% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.25% | +6.78% | |
| 46 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.02% | +3.53% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.10% | +3.74% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.07% | -13.19% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.14% | +6.95% | |
| 50 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.03% | +2.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Occidental Asset Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 282 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Occidental Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (6.7%)、AAPL (5.4%)、SPIB (3.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$2127.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PHAT
前期市值: US$49.6萬
在 Q1 2026 季度中，Occidental Asset Management, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 95 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 42 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 PHAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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