13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001770994
申報總市值
US$10.1億
US$10.1億
214 檔
13.7%
在 Q4 2024 申報期間，Occidental Asset Management, LLC（CIK: 0001770994）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.1億，共持有 214 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Occidental Asset Management, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 NVDA, AAPL, SPIB）累計市值佔比達 13.7%，是驅動 Occidental Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.11% | +1.88% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | -0.16% | +1.22% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.49% | +5.74% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.48% | +5.18% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.55% | +9.34% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.71% | -0.06% | -4.90% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.58% | -0.18% | +4.73% | |
| 8 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 2.57% | -0.34% | +4.88% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.33% | +3.84% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.27% | -0.61% | +12.40% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.17% | -0.23% | -1.60% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.09% | — | +3.10% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | -0.18% | -1.27% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.86% | -0.10% | +4.42% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.83% | -0.07% | -1.00% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.50% | -0.21% | +3.61% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.41% | -0.17% | +10.26% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.05% | -28.78% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | +1331.24% | |
| 20 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.24% | — | +4.42% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | -0.04% | -1.71% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.16% | +89.25% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.03% | -12.79% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.07% | +7.17% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.25% | +1.41% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.03% | -2.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.04% | +3.39% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -1.46% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.04% | +4.20% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.05% | +5.74% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.05% | -9.85% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.80% | +0.07% | +3.33% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.78% | -0.01% | +4.10% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.10% | +4.95% | |
| 35 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.05% | +0.72% | |
| 36 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.20% | +5.15% | |
| 37 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 0.69% | +0.04% | +5.76% | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | +6.96% | |
| 39 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | +6.77% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | +8.35% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.23% | +5.63% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | +8.73% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.02% | +10.08% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.10% | +7.19% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.02% | +5.64% | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.16% | +7.90% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.02% | NEW | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.14% | +146.79% | |
| 49 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +7.98% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.04% | +9.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Occidental Asset Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.1億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Occidental Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (6.3%)、AAPL (5.8%)、SPIB (3.6%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MINT
市值: US$74.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMT
前期市值: US$325.0萬
在 Q4 2024 季度中，Occidental Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 32 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 MINT。 本季清倉部位包含 AMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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