13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011113
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
55 檔
51.7%
截至 Q1 2026 季度末，Objectivity Squared, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 55 檔。
Objectivity Squared, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 32 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWD, DGRO, IWF）占據了總市值的 51.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
EWC
市值: US$49.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOCT
前期市值: US$1509.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 19.35% | +0.39% | -3.74% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 11.33% | -0.33% | -3.77% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.13% | +0.50% | -3.30% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.04% | -4.87% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.36% | -1.76% | -4.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.69% | +0.54% | -0.37% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 4.02% | -0.46% | +2.04% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.94% | +0.27% | -5.76% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 3.64% | -0.37% | +1.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.02% | -1.61% | |
| 11 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.36% | +13.93% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.48% | +3.27% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.39% | +1.28% | -3.01% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.03% | -1.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.02% | -0.47% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.22% | +0.16% | -3.73% | |
| 17 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.13% | +0.02% | -3.44% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.13% | -0.13% | +1.49% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.26% | -1.94% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.32% | -26.86% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.05% | -2.71% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.13% | +8.66% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.01% | +2.01% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | -0.63% | |
| 26 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | +0.79% | |
| 27 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | -3.77% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -1.70% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.07% | +8.49% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.07% | +7.99% | |
| 32 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.04% | +0.05% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.38% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 36 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -1.17% | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.07% | +0.14% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.03% | -0.78% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.01% | +0.42% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | -0.52% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | +0.48% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.27% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.07% | +1.91% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.02% | -3.27% | |
| 46 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | -55.42% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | -0.98% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Objectivity Squared, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Objectivity Squared, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWD (19.4%)、DGRO (11.3%)、IWF (10.1%)。其中最大持股部位 IWD 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Objectivity Squared, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EWC。 本季清倉部位包含 XOCT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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