13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011113
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
57 檔
55.0%
在 Q4 2025 申報期間，Objectivity Squared, LLC（CIK: 0002011113）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 57 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Objectivity Squared, LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Objectivity Squared, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWD, DGRO, IWF 等）合計佔整體申報市值的 55.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 17.55% | +0.39% | +1.82% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 10.33% | -0.33% | +1.58% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.32% | +0.50% | +0.69% | |
| 4 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 8.45% | — | -3.23% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.04% | +3.42% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.18% | -1.76% | +2.52% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.57% | +0.54% | +32.47% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.54% | +0.27% | +2.87% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.96% | -0.37% | +2.05% | |
| 10 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 2.96% | -0.46% | +2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.02% | -9.93% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.02% | +102.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.03% | -1.32% | |
| 14 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.36% | +1.74% | |
| 15 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.12% | +0.02% | +7.14% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.32% | +4.38% | |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.48% | +0.77% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.97% | +1.28% | +32.42% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.16% | +2.44% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.26% | +5.26% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.05% | +0.78% | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.84% | -0.13% | +1.69% | |
| 24 | XMAY | Ft US Eq Enh&mod Buff - May | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.60% | |
| 25 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | EXIT | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.13% | +35.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -0.13% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.18% | +0.28% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.40% | -0.22% | — | |
| 31 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +0.42% | |
| 32 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | +1.47% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | +0.07% | +34.31% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | +0.07% | +31.87% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.25% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | +0.05% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.07% | +1.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.03% | +2.24% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -1.54% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.01% | +0.50% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.02% | +13.98% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.02% | +0.30% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.39% | |
| 47 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | +0.97% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Objectivity Squared, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Objectivity Squared, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWD (17.6%)、DGRO (10.3%)、IWF (10.3%)。其中最大持股部位 IWD 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$111.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABNB
前期市值: US$80.3萬
在 Q4 2025 季度中，Objectivity Squared, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 32 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 ABNB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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