13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011113
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
53 檔
53.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Objectivity Squared, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 53 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Objectivity Squared, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWD, IWF, DGRO）占據了總市值的 53.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 17.80% | +0.39% | +8.72% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.82% | +0.50% | +6.81% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 10.64% | -0.33% | +8.47% | |
| 4 | XOCT | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 9.09% | — | -10.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.87% | +0.04% | +10.59% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.29% | -1.76% | +9.67% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.58% | +0.27% | +10.43% | |
| 8 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 3.23% | -0.46% | +2.19% | |
| 9 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.90% | -0.37% | +1.91% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.85% | +0.54% | +0.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.02% | -0.42% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.03% | — | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.36% | -0.32% | +0.34% | |
| 14 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.35% | +0.02% | +118.82% | |
| 15 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.36% | +285.89% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 17 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.05% | +31.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.48% | -0.01% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.88% | +1.28% | +79.68% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.16% | +132.66% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.86% | -0.13% | +1.71% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | +0.15% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.26% | +121.12% | |
| 24 | XMAY | Ft US Eq Enh&mod Buff - May | ETF-其他 | 0.72% | — | -10.28% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.18% | -46.79% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | +0.13% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 28 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +0.86% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 30 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.44% | -0.22% | — | |
| 31 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 32 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.07% | +39.29% | |
| 34 | ESPO | Vaneck Videogaming Esports | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | -3.00% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.26% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.04% | +0.05% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | +0.07% | +1.03% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +0.53% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | +0.07% | +0.91% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | +0.42% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | +0.30% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +3.67% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.05% | +0.78% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Objectivity Squared, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Objectivity Squared, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWD (17.8%)、IWF (10.8%)、DGRO (10.6%)。其中最大持股部位 IWD 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USAC
市值: US$541.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOAT
前期市值: US$1004.2萬
在 Q3 2025 季度中，Objectivity Squared, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 19 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 USAC。 本季清倉部位包含 MOAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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