13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
288 檔
21.0%
Obermeyer Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$24.4億，分散於 288 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Obermeyer Wealth Partners 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 85 個既有部位進行裁減並清倉 23 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GOOG, QUAL, MSFT）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Obermeyer Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 288 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.52% | +0.37% | -4.38% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.98% | -0.83% | -1.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.38% | -3.50% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.46% | +0.14% | +2.69% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | -0.01% | -3.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.71% | +0.02% | -3.36% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.56% | +0.94% | -4.27% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.34% | +12.84% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.38% | +0.03% | +0.16% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.10% | -0.24% | -2.17% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.08% | -0.27% | -2.75% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.22% | -4.42% | |
| 13 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 3.03% | -0.15% | +16.35% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.20% | +0.42% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.95% | +2.07% | +79.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | -0.23% | -1.10% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.21% | -0.30% | -3.58% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.11% | +0.85% | -2.63% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.03% | -1.72% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | -1.01% | -2.68% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.59% | -0.13% | -2.70% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.10% | -1.18% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.37% | -0.51% | -0.82% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.04% | +49.18% | |
| 25 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.01% | -2.36% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.20% | -0.84% | |
| 27 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.18% | -0.07% | -1.04% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.12% | -0.01% | -2.16% | |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.08% | -0.01% | -8.43% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.07% | — | -0.88% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.08% | -2.14% | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.89% | -0.05% | -16.95% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.19% | +409.35% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.37% | -19.93% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.02% | +1.20% | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -0.96% | |
| 37 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.74% | -0.70% | EXIT | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | -0.73% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | +6.08% | |
| 40 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.02% | +14.77% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.39% | +24.40% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.84% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.03% | -7.61% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | -6.67% | |
| 45 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +11.61% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -10.17% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -64.20% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | +0.06% | +0.49% | |
| 49 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.49% | EXIT | |
| 50 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Obermeyer Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 288 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Obermeyer Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOG (5.5%)、QUAL (5.0%)、MSFT (4.5%)。其中最大持股部位 GOOG 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOYG
市值: US$547.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OWL
前期市值: US$195.2萬
在 Q4 2025 季度中，Obermeyer Wealth Partners 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 60 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOYG。 本季清倉部位包含 OWL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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