13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001349654
申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
277 檔
18.9%
在 Q2 2025 申報期間，Obermeyer Wealth Partners（CIK: 0001349654）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$24.4億，共持有 277 個公開申報部位。
Obermeyer Wealth Partners 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 28 檔股票的新建倉與 79 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Obermeyer Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, QUAL, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 18.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.27% | -0.38% | +0.04% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.02% | -0.83% | +1.19% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.92% | -0.27% | -13.85% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.31% | +0.14% | +1.88% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.52% | +0.37% | -0.83% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.50% | +0.03% | +18.86% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.01% | -5.07% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.44% | -0.24% | -1.58% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.34% | +1.53% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.03% | +0.94% | +0.05% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.89% | -0.23% | -0.81% | |
| 12 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.20% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.02% | +9.83% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.22% | -2.46% | |
| 15 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.41% | -0.15% | +4.21% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.99% | -0.30% | -1.56% | |
| 17 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.82% | -0.13% | -2.30% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.77% | +0.85% | -1.05% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.03% | -0.88% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.76% | -1.01% | +49.32% | |
| 21 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.64% | -0.07% | +1.46% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.10% | -0.38% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | +2.07% | -1.00% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | -0.51% | -0.75% | |
| 25 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.01% | -1.35% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.37% | -0.01% | -0.97% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.35% | — | +188.85% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.04% | -0.29% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.26% | -0.05% | +0.02% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.37% | +0.37% | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -69.81% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.21% | -0.01% | -0.32% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.20% | +11.04% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | -1.69% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.02% | — | +0.28% | |
| 36 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.49% | EXIT | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.08% | -1.54% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | -2.81% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.73% | -0.70% | EXIT | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.02% | -2.37% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | +33.34% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | -21.05% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | — | -0.46% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +3.06% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.39% | +8.24% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -2.51% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | -15.71% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.05% | -83.77% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -1.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Obermeyer Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 277 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Obermeyer Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.3%)、QUAL (5.0%)、BRK-B (4.9%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
URTH
市值: US$5787.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NOMD
前期市值: US$86.5萬
在 Q2 2025 季度中，Obermeyer Wealth Partners 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 28 個部位、加碼 79 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 URTH。 本季清倉部位包含 NOMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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