13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
257 檔
19.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Obermeyer Wealth Partners 揭露的美股組合總市值為 US$24.4億，涵蓋 257 個不同之權益投資部位。
Obermeyer Wealth Partners 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 79 檔持股的同時，亦同步清倉 18 檔並減碼 67 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, QUAL, AAPL）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.64% | -0.27% | -1.44% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.89% | -0.83% | -7.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.76% | -0.01% | -1.23% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.74% | -0.38% | -0.39% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.11% | -0.08% | +3.72% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.06% | +0.37% | +1.46% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | +0.14% | +7.14% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.52% | -0.24% | -2.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | +0.03% | -1.57% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.90% | +0.94% | -3.32% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.23% | -2.58% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.22% | -2.75% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.34% | +80.24% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.02% | -0.51% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | -1.01% | -7.81% | |
| 16 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.02% | -0.13% | -1.88% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.10% | -1.08% | |
| 18 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.01% | -2.83% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.75% | -0.03% | -0.12% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.71% | -0.30% | +0.53% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.69% | +0.85% | +47.32% | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.15% | +220.94% | |
| 23 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.60% | -0.05% | -3.00% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +2.07% | +1.39% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.01% | -6.16% | |
| 26 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.39% | -0.07% | -0.51% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.37% | -0.05% | +1359.25% | |
| 28 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.37% | -0.51% | -1.10% | |
| 29 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.04% | +8053.80% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.26% | -0.01% | -0.94% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.37% | +8.61% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | -2.66% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.01% | -6.16% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | — | -0.90% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | -2.26% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | +0.20% | +5.00% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.01% | -8.51% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.08% | -0.73% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | +0.55% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.03% | +5.56% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.02% | +6.55% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | +13.25% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | +12.97% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.90% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.01% | +0.41% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +12.14% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | +5.74% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.39% | -2.41% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.04% | +3.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Obermeyer Wealth Partners 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 257 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Obermeyer Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.6%)、QUAL (4.9%)、AAPL (4.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LW
市值: US$117.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCTXX
前期市值: US$487.8萬
在 Q4 2024 季度中，Obermeyer Wealth Partners 共進行了 181 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 79 個部位、減碼 67 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 LW。 本季清倉部位包含 SCTXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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