13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
259 檔
19.3%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Obermeyer Wealth Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$24.4億，整體持股檔數為 259 檔。
在 Q3 2024 期間，Obermeyer Wealth Partners 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 17 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 28 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Obermeyer Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, QUAL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 19.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.97% | -0.27% | -1.91% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.49% | -0.83% | -11.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.99% | -0.38% | -2.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | -0.01% | -1.47% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.26% | -0.08% | +2.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.81% | +0.14% | +9.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.61% | +0.37% | -2.59% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.49% | -0.24% | -2.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | +0.03% | -2.54% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.71% | +0.94% | -3.27% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.68% | -1.01% | -2.37% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.23% | -3.46% | |
| 13 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | -0.01% | -6.11% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.02% | +109.33% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | -0.10% | -3.92% | |
| 16 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.04% | -0.13% | -2.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.22% | +885.41% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.83% | -0.30% | -1.90% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.72% | -0.05% | -6.15% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.61% | -0.03% | -2.41% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.01% | -5.61% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.51% | +2.07% | +4.59% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.34% | — | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.42% | +0.85% | -1.35% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.41% | — | -2.41% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.36% | -0.01% | +811.75% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.51% | -0.74% | |
| 28 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.33% | -0.07% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | — | -3.21% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.01% | -4.94% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.29% | — | -43.69% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.37% | -2.74% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | — | -1.91% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.01% | -1.59% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.03% | -4.61% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.08% | -0.97% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.20% | +0.27% | |
| 38 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.74% | -0.70% | EXIT | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +5.71% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.02% | +0.03% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | -1.37% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | -5.26% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.15% | +29.58% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.39% | +2.58% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | -2.73% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.01% | +3.71% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.42% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.03% | +0.87% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +7.83% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -3.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Obermeyer Wealth Partners 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Obermeyer Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (6.0%)、QUAL (5.5%)、MSFT (5.0%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JAAA
市值: US$2661.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Avadel Pharmaceuticals PLC ADR
前期市值: US$287.0萬
在 Q3 2024 季度中，Obermeyer Wealth Partners 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 28 個部位、加碼 55 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 JAAA。 本季清倉部位包含 Avadel Pharmaceuticals PLC ADR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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