13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
69 檔
39.2%
截至 Q1 2026 季度末，Oath Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 69 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Oath Planning, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Oath Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 BSV, UITB, VOO）貢獻了組合市值的 39.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.82% | +0.24% | +23.13% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 11.39% | +0.35% | +23.00% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.86% | +0.46% | +20.42% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.94% | +0.43% | +22.83% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.19% | +6.52% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.77% | -0.07% | -2.32% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.04% | +6.84% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.18% | +1.35% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.10% | +20.16% | |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.82% | -0.02% | — | |
| 11 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 2.43% | -0.13% | +0.06% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.24% | +0.09% | +15.62% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.09% | -0.23% | +2.17% | |
| 14 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.46% | +0.08% | -8.54% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.07% | +0.28% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | +0.05% | +15.70% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | -1.18% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +0.54% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.16% | -0.18% | +11.79% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | -0.55% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | -6.86% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +21.76% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.17% | +0.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -2.30% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | +11.51% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -1.00% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +0.59% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +0.20% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +9.84% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -2.13% | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +6.07% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -3.10% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.64% | |
| 38 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | -2.55% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.08% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.34% | — | +0.34% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.84% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +0.76% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.33% | +0.06% | +0.04% | |
| 46 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -56.64% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.49% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | — | +0.23% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.05% | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oath Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Oath Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (11.8%)、UITB (11.4%)、VOO (9.9%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFNM
市值: US$35.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EQT
前期市值: US$21.4萬
在 Q1 2026 季度中，Oath Planning, LLC 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 39 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFNM。 本季清倉部位包含 EQT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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