13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109944
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
68 檔
33.1%
在 Q4 2025 申報期間，Oath Planning, LLC（CIK: 0002109944）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 68 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Oath Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Oath Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, UITB, VOO 等）合計佔整體申報市值的 33.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.71% | +0.24% | — | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 10.36% | +0.35% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.55% | +0.46% | — | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.88% | +0.43% | — | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.53% | -0.07% | — | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.19% | — | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.04% | — | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.18% | — | |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 3.14% | -0.02% | — | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.10% | — | |
| 11 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 2.48% | -0.13% | — | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.29% | -0.23% | — | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.10% | +0.09% | — | |
| 14 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 2.09% | +0.08% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.07% | — | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | — | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | — | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | — | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.18% | — | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | — | |
| 24 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.17% | — | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 46 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oath Planning, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Oath Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (10.7%)、UITB (10.4%)、VOO (9.6%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Oath Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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