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Oakhurst Advisors,LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Oakhurst Advisors,LLCCIK: 0001681681
集中型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2130.2萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 5
Oakhurst Advisors,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2130.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 95.33
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 3 大持股（共 5 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 45.24% | — | +1.61% | |
| 2 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 39.06% | — | +0.34% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 15.70% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.32
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +2.24
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34.2%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- +0.43
- 上檔潛力
- +4.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Oakhurst Advisors,LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oakhurst Advisors,LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2130.2萬，分佈在 5 個已申報部位之中。
Oakhurst Advisors,LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oakhurst Advisors,LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$963.7萬 (45.2%)
2. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$832.1萬 (39.1%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$334.4萬 (15.7%)
Oakhurst Advisors,LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Oakhurst Advisors,LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Oakhurst Advisors,LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oakhurst Advisors,LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
Oakhurst Advisors,LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Utilities。
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