13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056728
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
59 檔
44.7%
在 Q3 2025 申報期間，Oak Wealth Advisors LLC（CIK: 0002056728）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 59 個公開申報部位。
Oak Wealth Advisors LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Oak Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVDE, AVUS, IVV 等）合計佔整體申報市值的 44.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.16% | -1.01% | +4.30% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.28% | +0.18% | +1.42% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.10% | -0.14% | +5.31% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.64% | -0.71% | +1.65% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.03% | -0.05% | +1.09% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.53% | +0.29% | +4.91% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.75% | — | +0.27% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.31% | +7.34% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.02% | -1.04% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.29% | +0.64% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.01% | -0.29% | +14.22% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.71% | -0.06% | -0.70% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.04% | -0.10% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | +11.72% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.86% | +0.37% | +183.45% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | +0.14% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +1.93% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | -12.88% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.27% | -2.54% | |
| 20 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | +63.61% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.03% | +0.28% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -4.55% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 27 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +12.71% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.12% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +4.73% | |
| 30 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -2.98% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | -15.19% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +7.48% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +2.96% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.09% | |
| 36 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +5.04% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.12% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.02% | -0.06% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +0.23% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.90% | |
| 42 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +1.65% | |
| 43 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 49 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -7.66% | |
| 50 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.12% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Wealth Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Oak Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (14.2%)、AVUS (13.3%)、IVV (12.1%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MUNI
市值: US$77.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUS
前期市值: US$2162.1萬
在 Q3 2025 季度中，Oak Wealth Advisors LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MUNI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。