13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001839430
申報總市值
US$10.7億
US$10.7億
144 檔
14.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Oak Harvest Investment Services 管理的美股投資組合規模來到 US$10.7億，整體持股檔數為 144 檔。
Q1 2025 數據顯示 Oak Harvest Investment Services 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Oak Harvest Investment Services 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, VOO, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 14.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.79% | -0.52% | +4.60% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.31% | -0.07% | -0.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | +0.41% | +13.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.40% | +0.51% | +4.04% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.20% | -2.70% | |
| 6 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.07% | +0.58% | +17.67% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.06% | +0.36% | -10.00% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | -3.11% | |
| 9 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.72% | -0.24% | -0.27% | |
| 10 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.01% | +8.19% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.67% | -0.45% | +7.92% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.01% | +12.25% | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +15.91% | |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.56% | -1.22% | +846.64% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.53% | +16.70% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.52% | -0.35% | +2.37% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | +10.09% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.06% | +70.32% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.47% | — | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.68% | -20.04% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +8.02% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.08% | -4.44% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | +50.90% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.31% | -1.17% | EXIT | |
| 25 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.70% | -0.91% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.21% | +0.03% | -32.01% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | +42.61% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.16% | — | +11.21% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.21% | +6.40% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.03% | -4.26% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.66% | +19.95% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.03% | -0.18% | +0.47% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +1.59% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.15% | -34.58% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | +8.36% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | +3.98% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.02% | -1.94% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.01% | -53.34% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.21% | +5.70% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.23% | +9.98% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | +5.25% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.04% | -12.25% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | — | +5.39% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.19% | +3.73% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.92% | -4.96% | |
| 47 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +49.38% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.81% | — | -17.50% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +12.32% | |
| 50 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.69% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Harvest Investment Services 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.7億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Oak Harvest Investment Services 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (6.8%)、VOO (5.3%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$4863.3萬
在 Q1 2025 季度中，Oak Harvest Investment Services 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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