13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
95 檔
20.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Oak Family Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 64 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, TSM, AZN）占據了總市值的 20.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.38% | +3.62% | +28.72% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.93% | +0.60% | -12.97% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 3.94% | -0.46% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.44% | +0.22% | +22.53% | |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.12% | -0.21% | -16.82% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.81% | +0.25% | +3.57% | |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.71% | +1.47% | -7.59% | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 2.63% | +0.51% | -18.36% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.55% | +0.03% | +2.75% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.46% | -0.99% | +27.72% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.40% | -1.17% | -9.18% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.37% | -0.15% | -4.59% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.30% | -0.49% | -21.61% | |
| 14 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 2.29% | -0.21% | +35.40% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.31% | +166.17% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.15% | -0.21% | -7.54% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | +0.14% | +65.20% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.10% | -0.26% | -0.07% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.91% | -0.98% | +175.45% | |
| 20 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.87% | -0.17% | +85.07% | |
| 21 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 1.84% | +0.19% | -3.04% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.81% | +0.19% | +569.74% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.73% | +0.16% | -1.91% | |
| 24 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.72% | -0.59% | — | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | -0.47% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.03% | +24.61% | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.41% | -1.06% | -20.57% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.39% | -0.68% | +43.27% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.82% | -21.07% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.01% | — | |
| 31 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.66% | -0.69% | |
| 32 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.27% | -0.25% | -8.41% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.14% | -8.91% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.20% | +0.01% | -3.42% | |
| 35 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 36 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | +1.22% | -1.06% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -26.13% | |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +1.33% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.17% | +0.49% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.20% | +29.12% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.09% | +630.25% | |
| 43 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.04% | +6.32% | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.02% | +4.87% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -0.26% | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -15.90% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.94% | |
| 48 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -0.66% | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +624.13% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.4%)、TSM (4.9%)、AZN (3.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$1399.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$1325.0萬
在 Q1 2026 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 31 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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