13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846161
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
101 檔
21.1%
Oak Family Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Oak Family Advisors, LLC 在獲利結算 6 檔個股的同時，將資本重新部署至 7 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Oak Family Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, TSM, BA 等）合計佔整體申報市值的 21.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.86% | +3.62% | -71.51% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.97% | +0.60% | -3.87% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.99% | -0.21% | +16.08% | |
| 4 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 3.96% | +1.47% | +85.01% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.85% | — | -14.61% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.49% | +13.60% | |
| 7 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 3.64% | — | -0.78% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.98% | +0.22% | -0.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.66% | -0.15% | +1.01% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.64% | +0.25% | +80.32% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.35% | -1.17% | -1.72% | |
| 12 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.25% | +0.03% | +1.38% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 2.19% | +0.51% | +29.30% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.15% | -0.21% | +0.48% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.13% | -0.99% | +47.87% | |
| 16 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.66% | +3.35% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.84% | +0.16% | -0.72% | |
| 18 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 1.79% | +0.19% | -2.56% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.74% | -0.11% | -0.60% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.73% | -0.26% | +2.66% | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.65% | -0.21% | — | |
| 22 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.62% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.57% | -0.17% | +9.88% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.57% | -0.82% | -6.79% | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.54% | -1.06% | -19.01% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.14% | -13.22% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.14% | -13.64% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +17.68% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.03% | -5.36% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +277.04% | |
| 31 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | -44.75% | |
| 32 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.15% | -0.25% | -4.95% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | +1.22% | -4.10% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.12% | +0.01% | +1.69% | |
| 35 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.00% | -0.17% | +9.32% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.87% | -0.68% | -11.15% | |
| 37 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -1.10% | EXIT | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -3.59% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.98% | — | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.31% | +6.92% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -49.40% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.17% | -10.78% | |
| 43 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +12.57% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -0.13% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.04% | -9.33% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +3.06% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.02% | |
| 48 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +12.13% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -28.59% | |
| 50 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -40.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.9%)、TSM (5.0%)、BA (4.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KVUE
市值: US$600.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NICE
前期市值: US$405.7萬
在 Q4 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 16 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 KVUE。 本季清倉部位包含 NICE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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