13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
101 檔
33.5%
截至 Q3 2025 季度末，Oak Family Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 101 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Oak Family Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, TSM, QQQ）占據了總市值的 33.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.31% | +3.62% | +217.74% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.33% | +0.60% | -13.15% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | — | -11.79% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.11% | -0.21% | -0.20% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.49% | -1.24% | |
| 6 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.79% | — | -13.79% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.36% | -1.17% | -12.02% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | -0.15% | -7.09% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.19% | +0.03% | -11.32% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.13% | +0.22% | -27.72% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.12% | +1.47% | +8.28% | |
| 12 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | — | -18.18% | |
| 13 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.90% | +0.51% | -5.23% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.66% | +4.14% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.78% | -0.21% | -11.01% | |
| 16 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.06% | +288.70% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.57% | -0.99% | +5.22% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.55% | +0.16% | -23.93% | |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 1.50% | +0.19% | — | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.50% | -0.26% | +0.39% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.11% | -0.95% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | -10.37% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.14% | +2.88% | |
| 24 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.38% | -1.15% | EXIT | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.38% | -0.82% | +1581.98% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.34% | +0.25% | -28.73% | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.27% | -0.17% | +2.52% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | -11.96% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.14% | +4.01% | |
| 30 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.17% | -0.25% | -46.82% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | — | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +185.67% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +1.22% | -1.59% | |
| 34 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.05% | +0.01% | +2.27% | |
| 35 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.02% | -0.02% | +18.00% | |
| 36 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.01% | — | +34.10% | |
| 37 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -1.96% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | — | +32.02% | |
| 39 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.83% | -0.17% | — | |
| 40 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +3.80% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.76% | -0.68% | -46.66% | |
| 42 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.75% | — | -35.37% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.31% | +8.98% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.17% | +11.61% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -0.87% | |
| 46 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | -24.99% | |
| 48 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.14% | |
| 49 | OZEM | Roundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +55.34% | |
| 50 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | -47.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.3%)、TSM (4.3%)、QQQ (4.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMRZ
市值: US$600.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INDA
前期市值: US$467.0萬
在 Q3 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 17 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMRZ。 本季清倉部位包含 INDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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