13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
84 檔
22.6%
Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 84 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Oak Family Advisors, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, AZNN, QQQ）累計市值佔比達 22.6%，是驅動 Oak Family Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.29% | +3.62% | +168.03% | |
| 2 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 4.52% | — | -8.49% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.17% | — | +218.34% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.05% | +0.60% | +3.11% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.75% | -0.49% | +4.92% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.54% | -0.21% | +9.18% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 3.07% | — | +21.39% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.05% | -0.17% | +45.18% | |
| 9 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.94% | +0.03% | +6.40% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.50% | -0.21% | -15.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.26% | +0.22% | +7.22% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.23% | -0.11% | -18.89% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.21% | -0.26% | -0.08% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.04% | +1.47% | — | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.66% | -13.55% | |
| 16 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.98% | +0.51% | -0.44% | |
| 17 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.87% | — | -4.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.03% | +20.51% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.15% | +18.14% | |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.79% | -0.25% | -0.06% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.62% | +1.22% | -17.30% | |
| 22 | VRRM | Verra Mobility CORP | 股票-其他 | 1.60% | -1.15% | EXIT | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.58% | +0.16% | +476.27% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.58% | -0.99% | +9.70% | |
| 25 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -10.62% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.14% | +2.39% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.47% | — | +1615.44% | |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.34% | +0.01% | +4.23% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.33% | -0.02% | +2.33% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.14% | +43.29% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | — | |
| 32 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.02% | — | |
| 33 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.00% | -1.17% | +5.44% | |
| 34 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | -1.84% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.25% | -8.10% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -3.85% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | +109.72% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.17% | +22.95% | |
| 39 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.09% | -24.05% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.31% | +13.35% | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +5.79% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +3.15% | |
| 43 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.67% | -0.11% | -2.55% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.06% | +76.70% | |
| 45 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.10% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.57% | -0.68% | +20.48% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -41.98% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.48% | |
| 49 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.73% | NEW | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -40.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oak Family Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Oak Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.3%)、AZNN (4.5%)、QQQ (4.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$3946.6萬
在 Q1 2025 季度中，Oak Family Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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