13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
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40.5%
O'Connor Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 69 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
O'Connor Financial Group LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，O'Connor Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BOND, LDUR 等）合計佔整體申報市值的 40.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.91% | +0.36% | +1.05% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.82% | -0.22% | +40.70% | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.86% | +0.10% | -12.31% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.39% | +0.25% | +170.86% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.38% | -0.28% | -5.05% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | -0.02% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.02% | -1.81% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.08% | -6.39% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.49% | -0.13% | +0.86% | |
| 10 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.01% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.07% | +298.62% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.89% | -0.50% | -5.78% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | -0.04% | -8.93% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.80% | +0.39% | +1.61% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.79% | -0.01% | +0.63% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.61% | -0.16% | +0.62% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.13% | -6.87% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | -0.03% | -2.47% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.04% | -1.70% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -1.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.11% | +10.70% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -1.36% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -17.42% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.57% | +0.14% | +147.98% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.10% | +26.52% | |
| 27 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.18% | |
| 28 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 29 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +241.72% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +9.26% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -2.29% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -1.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.85% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.03% | +12.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.01% | +11.52% | |
| 37 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.33% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +9.90% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | +10.89% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | -0.16% | |
| 41 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +2.04% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | ||
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | +9.99% | |
| 45 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | +1.46% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +10.29% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -6.41% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | -2.55% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +6.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，O'Connor Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.9%)、BOND (10.8%)、LDUR (6.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PJUL
市值: US$170.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SRLN
前期市值: US$700.7萬
在 Q2 2026 季度中，O'Connor Financial Group LLC 共進行了 71 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 28 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 PJUL。 本季清倉部位包含 SRLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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