13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045735
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
407 檔
15.9%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，NWF Advisory Services Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$10.6億，整體持股檔數為 407 檔。
在 Q1 2026 期間，NWF Advisory Services Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 31 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 32 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, BRK-B, XLK）累計市值佔比達 15.9%，是驅動 NWF Advisory Services Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 407 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | -0.17% | -2.06% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.20% | -0.32% | -0.17% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.07% | +0.72% | +0.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.21% | -7.07% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.30% | -2.41% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.77% | +3.72% | -16.53% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.07% | -2.01% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.39% | -0.51% | -1.16% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.07% | +1.90% | |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.81% | -0.64% | +9.32% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.79% | -0.06% | +1.73% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.08% | +0.22% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.12% | -4.78% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.10% | +1.04% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.06% | +1.58% | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.45% | +0.12% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | +2.29% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.28% | -0.03% | +2.76% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | +1.04% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | +0.35% | +48.49% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.22% | +0.12% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | -4.61% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.09% | -6.04% | |
| 24 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.16% | -8.20% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.23% | -1.24% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.96% | -0.19% | +0.04% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | +5.47% | |
| 28 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 0.94% | -0.23% | +1.40% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.03% | +3.80% | |
| 30 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 0.92% | -0.02% | +10.63% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.01% | -24.97% | |
| 32 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +3.37% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.14% | -5.87% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.10% | +5.48% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.16% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.02% | +2.04% | |
| 37 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.26% | +2.94% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.05% | +0.15% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.24% | -1.02% | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | +4.56% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.19% | +5.98% | |
| 42 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | +0.58% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.57% | — | +1.20% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -7.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | -9.80% | |
| 46 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.49% | +0.09% | -2.48% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +5.95% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | +5.22% | |
| 49 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.49% | -0.10% | -0.84% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NWF Advisory Services Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 407 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (4.4%)、BRK-B (4.2%)、XLK (4.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTSM
市值: US$252.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTUM
前期市值: US$135.8萬
在 Q1 2026 季度中，NWF Advisory Services Inc. 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 69 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTSM。 本季清倉部位包含 MTUM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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