13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045735
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
274 檔
16.0%
在 Q4 2024 申報期間，NWF Advisory Services Inc.（CIK: 0002045735）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.6億，共持有 274 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，NWF Advisory Services Inc. 在獲利結算 17 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, VOO, BRK-B）累計市值佔比達 16.0%，是驅動 NWF Advisory Services Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$190.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
YYY
前期市值: US$545.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.08% | -0.21% | +21.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.35% | -0.17% | +0.56% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.32% | -0.32% | +11.02% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.58% | +0.72% | +1.09% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.30% | +1.51% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.94% | -0.51% | +11.93% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.79% | -0.08% | +30.95% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.27% | +0.07% | +9.53% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.06% | +18.67% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.18% | -0.07% | -7.64% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.99% | -0.06% | -1.43% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.01% | +20.73% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.88% | -0.05% | +5.52% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.10% | +8.32% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.71% | -0.19% | +1.88% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | -0.03% | +11.04% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.01% | +11.70% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.69% | -0.08% | +10.01% | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.55% | -0.45% | +21.58% | |
| 20 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.16% | +12.00% | |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.64% | +28.84% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.09% | -2.64% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.12% | -17.61% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.27% | +0.22% | +7.93% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +3.72% | +10.30% | |
| 26 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.24% | -0.02% | +34.52% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.10% | +21.16% | |
| 28 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +8.13% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.14% | +5.36% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.11% | +29.24% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.23% | +13.76% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.02% | +23.49% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -1.33% | |
| 34 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.26% | +32.30% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.80% | -0.05% | +2.77% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.03% | +47.98% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.03% | +1.46% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -0.12% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.19% | +30.26% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.62% | — | -16.27% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.03% | +37.67% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -4.58% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | -11.94% | |
| 44 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | +124.75% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.07% | +6.47% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | +32.54% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -6.44% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +0.48% | |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.47% | |
| 50 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.01% | -20.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NWF Advisory Services Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 274 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.1%)、VOO (5.3%)、BRK-B (5.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，NWF Advisory Services Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 24 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。 本季清倉部位包含 YYY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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