13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045735
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
338 檔
14.7%
Q3 2024 季度申報顯示，NWF Advisory Services Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$10.6億，涵蓋 338 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，NWF Advisory Services Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BRK-B, AAPL）占據了總市值的 14.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 338 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.17% | -0.17% | +0.52% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.83% | -0.32% | +2.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | -0.21% | +0.36% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.37% | +0.72% | +7.26% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.30% | +2.11% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.51% | -0.06% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | -0.07% | +7.27% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.95% | -0.06% | +6.21% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.81% | +0.07% | -0.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.08% | -10.09% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | +3.65% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.10% | +7.48% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.71% | -0.19% | +7.17% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.05% | -17.54% | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.45% | +7.89% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +1.22% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.12% | +17.12% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.41% | +3.72% | -2.96% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.08% | -1.49% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | +0.09% | -6.50% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.01% | -3.18% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | -0.03% | -0.89% | |
| 23 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.64% | +46.73% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.14% | +0.80% | |
| 25 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +2.79% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | +0.22% | +2.23% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.16% | -4.72% | |
| 28 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 1.07% | -0.02% | +866.85% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +0.74% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.10% | +9.93% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.11% | -2.48% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.23% | -4.83% | |
| 33 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +5.66% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +14.54% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.05% | +8.63% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.02% | +9.64% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | -2.38% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.71% | — | +3.67% | |
| 39 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.85% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +16.61% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | -14.88% | |
| 42 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.26% | +9.29% | |
| 43 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.53% | — | -35.87% | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.01% | +16.93% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.73% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.19% | +25.20% | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.07% | +23.29% | |
| 48 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.45% | -0.10% | +1.63% | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +135.49% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -4.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NWF Advisory Services Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 338 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.2%)、BRK-B (4.8%)、AAPL (4.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLC
市值: US$266.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LEN
前期市值: US$119.0萬
在 Q3 2024 季度中，NWF Advisory Services Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 28 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLC。 本季清倉部位包含 LEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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