13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045735
申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
326 檔
12.5%
在 Q1 2024 申報期間，NWF Advisory Services Inc.（CIK: 0002045735）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.6億，共持有 326 個公開申報部位。
Q1 2024 數據顯示 NWF Advisory Services Inc. 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，NWF Advisory Services Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BRK-B, XLK 等）合計佔整體申報市值的 12.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 326 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.30% | -0.17% | +6.34% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.87% | -0.32% | +2.44% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.25% | +0.72% | +5.66% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.30% | +1.46% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | -0.21% | -1.35% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.40% | -0.51% | +0.12% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.07% | +7.89% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.16% | -0.05% | +0.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.14% | -0.08% | +6.33% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.03% | +3.72% | -7.78% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.07% | +4.42% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | +7.96% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.67% | -0.19% | -25.01% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.06% | +312.91% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | +99.61% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.60% | +0.01% | +1.50% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.03% | +0.50% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.01% | -1.19% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.08% | +0.24% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | +0.09% | +18.59% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.33% | -0.16% | +0.03% | |
| 22 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +116.01% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.14% | +38.25% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.10% | -0.57% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | +0.22% | +7.41% | |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.64% | +30.66% | |
| 27 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 1.02% | — | +25.97% | |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.45% | +35.80% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +4.80% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.11% | +29.61% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | -9.76% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.03% | +248.08% | |
| 33 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +1.94% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.12% | -14.65% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.05% | +2.04% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.23% | +199.69% | |
| 37 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +20.85% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.02% | -22.18% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -17.68% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +9.62% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +888.27% | |
| 42 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.26% | +40.01% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +55.78% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +3.78% | |
| 45 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | +3.32% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +3.04% | |
| 47 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 48 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.45% | -0.10% | +9.26% | |
| 49 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.44% | — | +4.13% | |
| 50 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.44% | +0.03% | -4.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NWF Advisory Services Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 326 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，NWF Advisory Services Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (5.3%)、BRK-B (4.9%)、XLK (4.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPGP
市值: US$272.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FBND
前期市值: US$341.6萬
在 Q1 2024 季度中，NWF Advisory Services Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPGP。 本季清倉部位包含 FBND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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