13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002106942
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
351 檔
63.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Nvest Wealth Strategies, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 351 檔。
數據顯示 Nvest Wealth Strategies, Inc. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 36 個既有部位進行裁減並清倉 37 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JHMM, SCHG, BINV）累計市值佔比達 63.8%，是驅動 Nvest Wealth Strategies, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 351 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 19.84% | -1.72% | +1.65% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.12% | +0.87% | +1.81% | |
| 3 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 8.64% | +2.12% | +5.15% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.81% | +0.56% | +1.97% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 5.74% | -0.27% | +3.18% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.35% | -2.93% | -0.30% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.74% | +0.77% | |
| 8 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 4.18% | +0.91% | +2.64% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.82% | +0.69% | +4.37% | |
| 10 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 3.77% | +1.42% | +3.86% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.43% | -1.53% | +0.06% | |
| 12 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.77% | +5.61% | |
| 13 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.55% | -0.47% | -0.31% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.95% | +0.71% | +0.03% | |
| 15 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.53% | — | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.27% | -0.17% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.42% | -3.99% | |
| 18 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +2.13% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.10% | +3.24% | |
| 20 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.60% | +91.42% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -0.18% | |
| 22 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 23 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | -22.92% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | -0.06% | -7.97% | |
| 26 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +3.91% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.04% | -12.15% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +0.64% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.13% | +0.08% | +43.92% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.11% | — | +0.46% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.07% | +0.04% | -0.30% | |
| 35 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +0.45% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 39 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | -42.71% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | +1.17% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.03% | -28.96% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.04% | -48.01% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | +0.12% | — | |
| 46 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | -15.52% | |
| 47 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | — | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.04% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | +3.18% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nvest Wealth Strategies, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 351 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Nvest Wealth Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：JHMM (19.8%)、SCHG (13.1%)、BINV (8.6%)。其中最大持股部位 JHMM 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHQ
市值: US$5040.0
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SWBI
前期市值: US$1.2萬
在 Q2 2026 季度中，Nvest Wealth Strategies, Inc. 共進行了 135 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 51 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHQ。 本季清倉部位包含 SWBI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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