13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001915315
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
139 檔
19.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Nvest Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 139 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Nvest Financial, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 75 個既有持股進行加碼（合計增持 90 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, SPY, AAPL）占據了總市值的 19.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
XSMO
市值: US$409.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$22.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.51% | -0.19% | +2.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.95% | +0.51% | +23.92% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.46% | +2.20% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -0.35% | +4.54% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.73% | -0.67% | +1.26% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.63% | +0.02% | +2.03% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | -0.29% | +3.04% | |
| 8 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 2.55% | -0.25% | +676.44% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.16% | -3.37% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | -0.43% | +4.30% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | -0.13% | +1.48% | |
| 12 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.69% | +4.22% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.35% | +746.00% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.07% | +1.51% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.01% | -0.53% | -1.22% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.19% | +17.96% | |
| 17 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | +11.24% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.83% | -0.32% | +8.22% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | +0.17% | +10.70% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.21% | +4.55% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.73% | -0.33% | +1.10% | |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.49% | +4.20% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.23% | +9.94% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | -0.05% | +4.40% | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | -2.55% | |
| 27 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +17.52% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +31.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.09% | +5.00% | |
| 30 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.23% | +0.45% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +504.61% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.81% | +0.18% | +5.91% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | +3.50% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +0.21% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +1.01% | +0.17% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +2.68% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +16.29% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +12.24% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.03% | -9.46% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.72% | -0.15% | -3.90% | |
| 44 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -2.36% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.62% | -0.01% | +19.15% | |
| 46 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.07% | -2.66% | |
| 47 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -3.48% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.86% | -31.35% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +44.50% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.18% | -1.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nvest Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (6.5%)、SPY (5.0%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Nvest Financial, LLC 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 75 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XSMO。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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