13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001815025
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
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15.6%
Q4 2025 季度申報顯示，NovaPoint Capital, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 79 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，NovaPoint Capital, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 23 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IBDR, AAPL）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.10% | -0.11% | +2.92% | |
| 2 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.07% | -1.22% | +600.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.03% | -0.24% | +4.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.36% | +3.53% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.21% | +2.59% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.00% | -0.28% | -0.01% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.75% | -0.23% | -6.86% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.40% | +2.48% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.63% | -0.01% | +1.37% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.38% | -6.01% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.06% | +2.93% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.39% | -0.61% | +1.31% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.38% | -0.19% | -21.33% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.22% | +0.40% | +2.79% | |
| 15 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.33% | +0.79% | |
| 16 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.87% | +0.22% | +1.24% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.04% | +2.58% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.13% | -0.76% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.72% | -0.13% | +2.96% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.18% | +5.28% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.67% | -0.18% | +3.44% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.23% | +3.14% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.60% | -0.15% | +2.32% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.17% | +6.13% | |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.31% | +3.82% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.50% | -0.46% | +4.06% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.20% | +3.04% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.42% | -0.20% | +3.01% | |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.39% | -0.19% | +5.55% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.37% | -0.04% | +4.39% | |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.48% | +4.98% | |
| 32 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.25% | -0.62% | +0.30% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.21% | +3.37% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.22% | +1.39% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.02% | +6.66% | |
| 36 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.16% | -0.25% | -8.51% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.15% | -1.41% | EXIT | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.32% | +2.78% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.14% | +2.59% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.39% | -10.95% | |
| 41 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 1.05% | -0.56% | -4.62% | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.02% | +0.14% | +4.61% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.16% | +3.23% | |
| 44 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | -1.59% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.40% | +6.61% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.89% | -0.12% | -4.24% | |
| 47 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.29% | -3.03% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.29% | +6.37% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.04% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.04% | +5.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NovaPoint Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，NovaPoint Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.1%)、IBDR (4.1%)、AAPL (4.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTO
市值: US$127.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$1232.6萬
在 Q4 2025 季度中，NovaPoint Capital, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTO。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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