13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011548
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
163 檔
22.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Novak & Powell Financial Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 163 檔。
Q1 2026 數據顯示 Novak & Powell Financial Services, Inc. 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 76 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Novak & Powell Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VUG, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 22.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VBK
市值: US$101.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$56.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.36% | +0.77% | -0.78% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.08% | +0.42% | -1.20% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.04% | -2.21% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.61% | — | -0.01% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.58% | +0.01% | +0.17% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.09% | +0.06% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.03% | +0.18% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.28% | -1.77% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.28% | +0.12% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.09% | +0.35% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | +0.16% | -1.61% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.02% | -0.52% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.81% | -0.48% | -0.00% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | +3.21% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | — | -11.30% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.46% | -0.93% | -1.52% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.11% | +0.27% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.13% | -0.34% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -5.67% | |
| 20 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.26% | +0.45% | — | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.09% | — | +146.56% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.01% | +0.13% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +0.90% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.03% | +2.46% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | -46.17% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -1.83% | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -2.65% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.05% | +3.01% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -1.94% | |
| 30 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.86% | +0.16% | -0.20% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.85% | -0.12% | +0.98% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.23% | +16.59% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -0.78% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.71% | -3.27% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.14% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | -1.86% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -1.19% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.08% | +3.01% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | -1.64% | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 41 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.39% | +3.01% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.18% | +0.10% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.38% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.32% | — | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.08% | -0.11% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -5.72% | |
| 48 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +0.48% | |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.45% | -0.04% | +0.03% | |
| 50 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +1.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Novak & Powell Financial Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Novak & Powell Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.4%)、VUG (6.1%)、AAPL (5.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Novak & Powell Financial Services, Inc. 共進行了 134 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 76 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBK。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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