13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011548
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
163 檔
24.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Novak & Powell Financial Services, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 163 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Novak & Powell Financial Services, Inc. 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 17 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, QQQ, AAPL）占據了總市值的 24.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.42% | -2.11% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.61% | +0.77% | +4.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.65% | -0.04% | -0.18% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.70% | — | -1.92% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.01% | -0.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.28% | -18.61% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.09% | -0.95% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.03% | +11.61% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.28% | +1.99% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.04% | +0.16% | -2.70% | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.09% | +0.39% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.02% | +0.02% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | +4.38% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.61% | -0.48% | -0.95% | |
| 15 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | +0.35% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.48% | +0.08% | +83.61% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.13% | +0.34% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.45% | -0.93% | -1.15% | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.30% | +0.45% | — | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.11% | +0.29% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.13% | -1.21% | |
| 22 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -1.09% | |
| 24 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.01% | -0.90% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -2.29% | |
| 26 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.89% | +0.16% | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.88% | -0.03% | +0.33% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.85% | -0.05% | +4.55% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.60% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -0.28% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.71% | -1.42% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | -18.22% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +27.81% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.18% | EXIT | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.69% | -0.12% | +1.45% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.69% | -0.04% | -0.05% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.08% | -0.09% | |
| 39 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.23% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +0.04% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | +0.39% | +1.05% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.22% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.10% | +0.46% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.08% | +0.32% | |
| 47 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.51% | |
| 48 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.20% | +0.18% | |
| 49 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.43% | -0.04% | -1.41% | |
| 50 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -3.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Novak & Powell Financial Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 163 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Novak & Powell Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (6.7%)、QQQ (6.6%)、AAPL (5.7%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPQ
市值: US$24.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBK
前期市值: US$102.4萬
在 Q4 2025 季度中，Novak & Powell Financial Services, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPQ。 本季清倉部位包含 VBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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