13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
81 檔
21.9%
截至 Q1 2024 季度末，Nova R Wealth, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 81 檔。
在 Q1 2024 期間，Nova R Wealth, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Nova R Wealth, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, VGIT, XBMEX）貢獻了組合市值的 21.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.89% | +0.29% | +2.36% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.97% | +0.52% | +8.70% | |
| 3 | XBMEX | Blackrock Health Sciences | 股票-其他 | 7.74% | -0.13% | -5.27% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.61% | +0.42% | +8.05% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.12% | +3.19% | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 4.80% | -0.58% | -3.87% | |
| 7 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 3.99% | +0.95% | +7.32% | |
| 8 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.03% | — | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.25% | -0.18% | +9.44% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.08% | -0.52% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.10% | -0.19% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.33% | -0.08% | -3.10% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.30% | +0.03% | +6.43% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | +0.14% | +20.13% | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.07% | +0.02% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | +0.02% | — | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.31% | +0.19% | -2.75% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | +8.35% | |
| 20 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | -7.02% | |
| 22 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.04% | +0.11% | -4.59% | |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.96% | -0.06% | -1.14% | |
| 24 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.93% | +0.41% | -2.57% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +1.52% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.80% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +70.64% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.01% | +6.87% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +0.68% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.08% | -2.65% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | +0.10% | -20.12% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | +4.67% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.16% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.01% | +1.44% | |
| 36 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | -2.69% | |
| 38 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.14% | +200.12% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | +43.11% | |
| 42 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | -4.33% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 44 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -11.90% | |
| 45 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -7.75% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.08% | -3.33% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.24% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nova R Wealth, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Nova R Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、VGIT (10.0%)、XBMEX (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Nova R Wealth, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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