13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.4億
US$8.4億
131 檔
35.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Nottingham Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.4億。該機構在本季度申報了 131 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Nottingham Advisors, Inc. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 107 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Nottingham Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IEFA, IVV, MBB）貢獻了組合市值的 35.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.28% | -0.33% | -8.34% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +0.27% | -1.34% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.58% | -2.90% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.99% | +0.20% | -8.99% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.69% | +0.27% | -10.86% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.37% | -0.22% | -9.69% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.06% | -3.71% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | +0.19% | -4.50% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.25% | -11.89% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.19% | -4.83% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.00% | -0.20% | -5.77% | |
| 12 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.11% | -1.87% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.62% | -0.22% | -17.77% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.24% | -10.73% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.08% | -0.38% | -7.33% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.86% | -0.01% | -9.91% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.01% | -10.82% | |
| 18 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | -6.56% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.47% | +0.01% | -6.67% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.31% | -0.01% | -10.00% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.23% | -0.20% | -15.84% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | -1.79% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | -6.55% | |
| 24 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.05% | +0.25% | -10.66% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +147.52% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -8.15% | |
| 27 | BKGI | Bny Mellon Glbl Infra Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -5.12% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -8.11% | |
| 29 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.04% | -11.31% | |
| 31 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -7.37% | |
| 32 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.10% | +8.92% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -4.41% | |
| 34 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.46% | — | +8.42% | |
| 35 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +9.52% | |
| 36 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | -27.21% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -21.58% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -3.90% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -7.01% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.10% | +7.41% | |
| 42 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -31.86% | |
| 43 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | -5.72% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.25% | — | -31.59% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | -30.08% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -47.15% | |
| 47 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +1.23% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.21% | — | -49.27% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | — | -8.64% | |
| 50 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.01% | +3.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nottingham Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.4億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Nottingham Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (9.3%)、IVV (7.7%)、MBB (7.3%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KCE
市值: US$495.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IXJ
前期市值: US$687.8萬
在 Q4 2024 季度中，Nottingham Advisors, Inc. 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 15 個部位、減碼 86 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 KCE。 本季清倉部位包含 IXJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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