13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.6億
US$7.6億
166 檔
17.7%
Northwest Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.6億，分散於 166 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Northwest Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Northwest Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, ITOT, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 17.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.02% | +0.14% | +5.89% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.29% | +0.67% | +2.11% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.06% | -0.12% | +26.21% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.42% | -0.11% | +1.78% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.58% | -0.26% | -0.98% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.16% | +7.19% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.23% | +3.05% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.91% | -0.13% | +17.36% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | +0.02% | +1.46% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.26% | +0.03% | +2.09% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.25% | -0.04% | +1.31% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.00% | -0.12% | +9.83% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.03% | +1.04% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | +61.80% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -3.08% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | -7.66% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.66% | +0.04% | +76.13% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.16% | +4.66% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.53% | +0.01% | -0.68% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +22.76% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.04% | -20.64% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -3.95% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | +26.64% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.06% | — | -16.85% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +3.82% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +0.86% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | +0.76% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +5.38% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -2.34% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.01% | -1.12% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -1.69% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.66% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.01% | -0.82% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -1.37% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +14.15% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.73% | — | +17.89% | |
| 37 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.69% | — | +28.36% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +4.85% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.64% | +0.22% | +55.14% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -3.84% | |
| 41 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +39.37% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -3.44% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.05% | -4.80% | |
| 44 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -15.71% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.02% | -4.32% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.51% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | -12.07% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.95% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.04% | +38.33% | |
| 50 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +81.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northwest Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.6億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Northwest Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (10.0%)、ITOT (6.3%)、VGIT (6.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFNM
市值: US$41.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$44.9萬
在 Q3 2024 季度中，Northwest Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 29 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFNM。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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