13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
112 檔
22.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Northstar Financial Companies, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 112 個不同之權益投資部位。
Northstar Financial Companies, Inc. 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 73 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Northstar Financial Companies, Inc. 的前 5 大持股（包含 IWB, V, VOOG）貢獻了組合市值的 22.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 9.43% | -0.25% | -1.32% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.16% | — | +2.90% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +0.11% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -0.19% | -18.91% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.19% | -4.62% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.97% | -0.77% | +7.18% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.73% | -0.56% | +9.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.27% | -7.97% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.60% | -0.55% | +27.38% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.45% | — | +76.83% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.24% | -0.43% | +0.95% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.19% | -0.15% | +3.78% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | +0.10% | +11.67% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -4.95% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.02% | -0.13% | -1.47% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.04% | -4.20% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.49% | — | +78.19% | |
| 18 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.47% | +0.13% | +81.98% | |
| 19 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.17% | +107.25% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.05% | +27.13% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.37% | +23.31% | |
| 22 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +63.23% | |
| 23 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +58.69% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.73% | -20.27% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.12% | -0.19% | -20.55% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.11% | -0.21% | +7.67% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.19% | -30.54% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.07% | -19.85% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | +0.03% | +37.25% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.95% | +0.26% | +1.27% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | +0.15% | +43.98% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.92% | -0.14% | +4.52% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.88% | +0.24% | +331.51% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.09% | +61.48% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.12% | -35.61% | |
| 37 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.09% | -40.22% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.10% | -4.94% | |
| 39 | WSBK | Winchester Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.20% | +51.99% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +48.96% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.19% | -0.65% | |
| 43 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.68% | -0.35% | -41.40% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.03% | -39.75% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.38% | +193.07% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.09% | +20.69% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.03% | -36.78% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.17% | -4.13% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.06% | -4.90% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.08% | -9.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northstar Financial Companies, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Northstar Financial Companies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (9.4%)、V (6.2%)、VOOG (3.8%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XHB
市值: US$57.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJH
前期市值: US$64.6萬
在 Q1 2026 季度中，Northstar Financial Companies, Inc. 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 32 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 XHB。 本季清倉部位包含 IJH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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