13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001914515
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
55 檔
64.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 55 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 18 個既有持股進行加碼（合計增持 24 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 的前 5 大持股（包含 SLV, UITB, USTB）貢獻了組合市值的 64.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
EVMO
市值: US$841.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FIIG
前期市值: US$817.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 20.62% | -4.71% | -0.90% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 13.63% | -5.30% | +5.15% | |
| 3 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 9.02% | +0.14% | +5.21% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.73% | +0.13% | +4.35% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.78% | -1.18% | +3.70% | |
| 6 | EVMO | Eaton Vance Mortgage Opp ETF | ETF-其他 | 5.65% | -2.70% | — | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.43% | +0.34% | +3.16% | |
| 8 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.34% | -0.08% | +19.85% | |
| 9 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.30% | -0.45% | +2.10% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.22% | +0.66% | +4.12% | |
| 11 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.05% | +13.41% | |
| 12 | UEVM | Victoryshares Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.99% | +0.24% | +2.37% | |
| 13 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.79% | -1.49% | — | |
| 14 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-其他 | 1.79% | -1.49% | — | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.70% | +0.37% | +0.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.32% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.45% | — | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.44% | -0.58% | +5.72% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.42% | +0.22% | +8.86% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.40% | +0.18% | +3.89% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.21% | +0.42% | +2.88% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | -5.09% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.17% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.07% | — | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.09% | -0.90% | |
| 29 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.35% | +0.16% | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.07% | -9.03% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | -2.40% | |
| 34 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.03% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.02% | +4.92% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 44 | QMFE | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 45 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 49 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 按市值排列的前三大核心持股分別為：SLV (20.6%)、UITB (13.6%)、USTB (9.0%)。其中最大持股部位 SLV 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVMO。 本季清倉部位包含 FIIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。