13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
52 檔
61.2%
Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 52 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SLV, UITB, USTB）累計市值佔比達 61.2%，是驅動 Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 20.70% | -4.71% | +0.23% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 13.73% | -5.30% | +42.90% | |
| 3 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 9.07% | +0.14% | +1.75% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.79% | +0.13% | -0.12% | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.43% | -1.18% | +1.72% | |
| 6 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 5.77% | — | +14.43% | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.42% | +0.34% | +2.51% | |
| 8 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.37% | -0.45% | +13.37% | |
| 9 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.23% | +0.66% | -0.08% | |
| 10 | UEVM | Victoryshares Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.98% | +0.24% | +3.09% | |
| 11 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.49% | — | |
| 12 | QMNV | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov | ETF-其他 | 1.93% | -1.49% | — | |
| 13 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.90% | -0.08% | — | |
| 14 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.45% | — | |
| 16 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -0.63% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.73% | +0.37% | +5.94% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.60% | -0.58% | +0.29% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.40% | +0.22% | -0.56% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.36% | +0.18% | +7.85% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.33% | +0.42% | +2.91% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.61% | -0.60% | EXIT | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.13% | -15.00% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | -2.07% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.17% | — | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.09% | -0.89% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +22.16% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 31 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.07% | -0.51% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 34 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | -1.68% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +15.08% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +100.06% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | -15.25% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 42 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | -0.33% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.04% | -0.65% | |
| 46 | PAXS | Pimco Access Income Fund | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | +3.08% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 按市值排列的前三大核心持股分別為：SLV (20.7%)、UITB (13.7%)、USTB (9.1%)。其中最大持股部位 SLV 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNOV
市值: US$273.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BUFR
前期市值: US$319.4萬
在 Q4 2025 季度中，Northeast Planning Associates, Inc. / Nh / 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 16 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNOV。 本季清倉部位包含 BUFR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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